A „Beszállítói megrendelés” elnevezésű menüpontban lehetősége van – a vonatkozó felirattal ellátott gombra kattintva – „Új beszállítói megrendelés” létrehozására, továbbá megrendelői igényből generált beszállítói megrendelés bevételezések közé történő beforgatásra.
Amennyiben új, nem automatikusan megjelenő beszállítói megrendelést kíván kiállítani, kattintson az „Új beszállítói megrendelés” gombra.
Elsőként a “Szállító kiválasztása/szerkesztése” gombra klikkeljen. Itt először adja meg a partner nevét a „Partner keresése” mezőben, majd egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott partner telephelye látható, melyhez kapcsolódóan a „Név”, „Adószám”, „Telephely név”, „Cím” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg. Egy kattintással jelölje ki a megfelelő partner telephelyét tartalmazó sort, majd kattintson a „Partner kiválasztása” gombra.
(A „Partner keresése” mező felett elhelyezkedő „Szállító” feliratnál, a jelölőnégyzet kipipálásával beállíthatja, hogy csak azon partnerek között keressen a rendszer, melyek szállítóként vannak megjelölve a törzsadatokban.)
A szállító kijelölését követően, de még a „Partner kiválasztása” gombra történő kattintás előtt a jobb oldalt megjelenő ceruza ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt partner adatait.
Lehetősége van korábban még nem rögzített vevő hozzáadására is, az “Új partner felvétele” gombra klikkelve.
A szállító kiválasztását követően az “Új tétel” gombra kattintva társíthatja a már korábban rögzített cikkeket, de akár teljesen újat is megadhat. A „Cikk keresése” mezőbe írja be a cikk nevét vagy számát. Ezt követően egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott cikk látható, melyhez kapcsolódóan a „Cikkszám”, „Cikk”, „Mértékegység”, „Áfa”, „Státusz” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg. Egy kattintással válassza ki a megfelelő cikket tartalmazó sort, majd az ablak alsó részén, a megnevezés mellett adja meg, illetve állítsa be a következő adatokat – a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: „Mennyiség (darab)”, a „Nettó egységár (Ft)”, az „Áfa”; s végül megjelenik a „Bruttó ár”.
(Lehetősége van vonalkód alapú keresésre is a „Cikk vonalkód mezőben, továbbá előre elkészített cikklistát is tud hozzáadni a „Cikklista nincs kiválasztva” feliratra kattintva. (Ennek elkészítésének módját a Cikklisták menüpontban olvashatja.)
Legvégül kattintson az ablak alján található „Cikk hozzáadása” (duplán kattintson, amennyiben módosította a mennyiséget), majd a jobb felső sarokban elhelyezkedő „x” gombokra, a folyamat véglegesítéséhez.
A cikk kijelölését követően, – de még a „Cikk hozzáadása” – gombra történő kattintás előtt – a jobb oldalt megjelenő „ceruza” ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt termék adatait. Cikk szerkesztése (ceruza ikon)
Az ablak jobb felső sarkában elhelyezkedő „Új cikk felvétele” gombra kattintva, korábban még nem rögzített terméket adhat hozzá a törzsadatokhoz. Új cikk felvitele gomb
A „Tételek importálása” gombra kattintva tömegesen adhat hozzá cikkeket a Megrendelői igényhez. Ennek használatát itt olvashatja: Tételek importálása gomb használata.
Ezt követően a vonatkozó feliratokkal ellátott mezőkben állítsa be a következő paramétereket: „Szállítási határidő”, „Bizonylatszám prefix”, továbbá csatolhat egyéb megjegyzést is a vonatkozó felirattal ellátott mezőbe.
A felület alsó részén, a “Tételek” táblázatszerű listában vannak felsorolva mindazon árucikkek, melyek fel lettek véve a beszállítói megrendelésre, továbbá azok száma és összértéke is megjelenik.
A felvett cikkekre vonatkozóan a “Sorszám”, “Cikkszám”, “Cikk”, „Mennyiség”, “Mértékegység”, “Nettó egységár”, “Bruttó egységár”, “Áfa”, “Bruttó ár”, “Műveletek” (itt lehetőség van módosítani, illetve törölni az adott terméket a listáról) oszlopok láthatók. (Soronként egy cikk jelenik meg.)
A beszállítói megrendelés végleges kiállításához kattintson a „Kiállítás”, majd a felugró ablakban a „Végleges kiállítás” gombokra (amennyiben itt szeretné megszakítani a folyamatot, kattintson a „Mégsem” gombra).
Végül, ha a „PDF generálása” gombra kattint, új ablakban jelenik meg a letölthető, illetve lementhető fájl előnézeti képe.
A „Bezárás” gombra kattintva a menüpont nyitóképére tud visszatérni.
Amennyiben még nem szeretné véglegesen kiállítani a beszállítói megrendelést, csak a „Mentés” gombra kattintson (a „Kiállítás” gombra ne), a művelet későbbi folytatásához. (Ebben az esetben lehetősége van megtekinteni beszállítói megrendelés piszkozatát, amennyiben a „PDF generálása” gombra kattint, továbbá a fentebb említettekhez hasonlóan itt is módosítani tudja mind a partnerre, mind a tételekre vonatkozó adatokat.) Ha ezt követően klikkel a „Bezárás” gombra, bármikor visszatérhet a szerkesztési felülethez.
A „Mentés” gombra történő kattintást követően bármikor (egészen addig, amíg nem történt meg a tényleges „Kiállítás”) lehetősége van a beszállítói megrendelés státuszát megadni. A „Teljesítés” gombra klikkelve „Teljesült”, a „Meghiúsítás” gombot választva „Meghiúsult” státuszba kerül a megrendelés. A megjelenő „Visszanyitás” gombra kattintva újra „Folyamatban” státuszt kap a beszállítói megrendelés.
Abban az esetben, ha a „Mentés” vagy a „Kiállítás” gombra történő kattintás nélkül választja a „Bezárás” gombot, később már nem tudja folytatni a műveletet, csak, ha előröl kezdi azt.
A menüpont nyitóképén elhelyezkedő „Dátumválasztó”, illetve „Mettől”, „Meddig” legördülő menüknél az adott időintervallumban létrehozott beszállítói megrendelésekre tud rákeresni. A „Szűrők mutatása” gombra klikkelve tovább szűkítheti a találatok számát. A vonatkozó felirattal ellátott mezőkben megadhatja, illetve beállíthatja „Bizonylatszám”, „Szállító”, „Kiállító” adatokat.
A szűrést követően egy táblázatszerű listában láthatóak a különböző beszállítói megrendelésekkel (egy-egy sorban egy-egy beszállítói megrendelés van feltüntetve) kapcsolatos információk, melyeket a következő – megfelelő névvel jelzett – oszlopok tartalmaznak: „Műveletek”, „Bizonylatszám”, „Szállító”, „Állapot”, „Beszállítói megrendelés ideje”, „Kiállító”, „Tételszám”.
A „Műveletek” oszlopban – még nem kiállított beszállítói megrendelés esetében -, a „szem” ikonra kattintva megtekintheti, majd módosíthatja, illetve ténylegesen kiállíthatja a beszállítói megrendelést; a „PDF” ikonra klikkelve pedig a piszkozat előnézeti képét tekintheti meg.
Kiállított beszállítói megrendelés esetében a „szem” ikonra kattintva megtekintheti a beszállítói megrendelést, a „PDF” ikonra kattintva „PDF” fájlt generálhat. A „+” gombra klikkelve bevételezést generálhat.
Megrendelői igényből generált beszállítói megrendelés #
Amennyiben megrendelői igényből generált beszállítói megrendelést kíván kiállítani, menüpont nyitóképén elhelyezkedő „Műveletek” oszlopban, a „szem” ikonra kattintva megtekintheti, majd módosíthatja, illetve ténylegesen kiállíthatja a beszállítói megrendelést; a „PDF” ikonra klikkelve pedig a piszkozat előnézeti képét tekintheti meg. Fontos kiemelni, hogy ez esetben a Hermes automatikusan hozzárendeli az alapértelmezett szállítót az átforgatott megrendelői igényhez.
Miután a fentebb említett „szem” ikonra kattintott, a „Szállítási határidő”, „Bizonylatszám prefix”, paramétereket adja meg, továbbá a „Megjegyzés” mezőben a beszállítói megrendelés bizonylatszámát láthatja.
A felület alsó részén, a “Tételek” táblázatszerű listában vannak felsorolva mindazon árucikkek, melyeket korábban a megrendelői igénybe felvett, továbbá azok száma és összértéke is megjelenik.
A felvett cikkekre vonatkozóan a “Műveletek” (itt lehetőség van módosítani, illetve törölni az adott terméket a listáról), “Sorszám”, “Cikkszám”, “Cikk”, „Mennyiség”, “Mértékegység”, “Nettó egységár”, “Bruttó egységár”, “Áfa”, “Bruttó ár” oszlopok láthatók. (Egy-egy sorban egy-egy cikk van feltüntetve.)
Módosíthatja a szállítót, illetve annak adatait a „Szállító kiválasztása/szerkesztése” gombra kattintva, az „Új tétel” gombra kattintva pedig új cikket adhat hozzá a beszállítói megrendeléshez, vagy módosíthatja annak adatait. (A szállító módosításának leírása; Új cikk hozzáadásának folyamata).
A „Tételek importálása” gombra kattintva tömegesen adhat hozzá új cikkeket a Beszállítói megrendeléshez. Ennek használatát itt olvashatja: Tételek importálása gomb használata.
A beszállítói megrendelés végleges kiállításához kattintson a „Kiállítás”, majd a felugró ablakban a „Végleges kiállítás” gombokra (amennyiben itt szeretné megszakítani a folyamatot, kattintson a „Mégsem” gombra).
Végül, ha a „PDF generálása” gombra kattint, új ablakban jelenik meg a letölthető, illetve lementhető fájl előnézeti képe.
A „Bezárás” gombra kattintva a menüpont nyitóképére tud visszatérni.
Amennyiben még nem szeretné véglegesen kiállítani a beszállítói megrendelést, csak a „Mentés” gombra kattintson (a „Kiállítás” gombra ne), a művelet későbbi folytatásához. (Ebben az esetben lehetősége van megtekinteni beszállítói megrendelés piszkozatát, amennyiben a „PDF generálása” gombra kattint, továbbá a fentebb említettekhez hasonlóan itt is módosítani tudja mind a partnerre, mind a tételekre vonatkozó adatokat.) Ha ezt követően klikkel a „Bezárás” gombra, bármikor visszatérhet a szerkesztési felülethez.
A „Mentés” gombra történő kattintást követően bármikor (egészen addig, amíg nem történt meg a tényleges „Kiállítás”) lehetősége van a beszállítói megrendelés státuszát megadni. A „Teljesítés” gombra klikkelve „Teljesült”, a „Meghiúsítás” gombot választva „Meghiúsult” státuszba kerül a megrendelés. A megjelenő „Visszanyitás” gombra kattintva újra „Folyamatban” státuszt kap a beszállítói megrendelés.
Abban az esetben, ha a „Mentés” vagy a „Kiállítás” gombra történő kattintás nélkül választja a „Bezárás” gombot, később már nem tudja folytatni a műveletet, csak, ha előröl kezdi azt.