A „Szállítólevél” menüpontban, – a vonatkozó felirattal ellátott zöld gombra kattintva – lehetősége van „Új szállítólevél” létrehozására.
Elsőként a “Vevő kiválasztása/szerkesztése” gombra klikkeljen. Itt először adja meg a partner nevét a „Partner keresése” mezőben, majd egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott partner telephelye látható, melyhez kapcsolódóan a „Név”, „Adószám”, „Telephely név”, „Cím” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg. Egy kattintással jelölje ki a megfelelő partner telephelyét tartalmazó sort, majd kattintson a „Partner kiválasztása” gombra.
A vevő kijelölését követően, – de még a tényleges hozzáadás előtt – a jobb oldalt megjelenő ceruza ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt partner adatait. Ennek használatát itt olvashatja: Partner adatok szerkesztése (ceruza ikon)
Végül kattintson a „Partner kiválasztása” gombra.
(Amennyiben szeretné megszakítani a műveletet, – még a „Partner kiválasztása” előtt – kattintson a jobb felső sarokban lévő ”X” gombra.)
Lehetősége van korábban még nem rögzített vevő hozzáadására is, az “Új partner felvétele” gombra. Ennek használatát itt olvashatja: Új partner felvétele gomb
(Amennyiben szeretné megszakítani a műveletet, – még a „Partner kiválasztása” előtt – kattintson a jobb felső sarokban lévő ”X” gombra).
A „Szállítólevél adatok” résznél a következő paramétereket kell beállítania a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: „Raktár”, „Bizonylatszám prefix”, „Célja”; továbbá csatolhat egyéb megjegyzést is a vonatkozó felirattal ellátott mezőben.
Ezt követően az “Új tétel” gombra kattintva társíthatja a már korábban rögzített cikkeket, de akár teljesen újat is megadhat.
A „Cikk keresése” mezőbe írja be a cikk nevét vagy számát. Ezt követően egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott cikk látható, melyhez kapcsolódóan a „Cikkszám”, „Cikk”, „Mértékegység”, „Áfa”, „Státusz” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg.
Egy kattintással válassza ki a megfelelő cikket tartalmazó sort, majd az ablak alsó részén, a megnevezés mellett adja meg, illetve állítsa be a következő adatokat – a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: „Mennyiség (darab)”, a „Nettó egységár (Ft)”, az „Áfa”; s végül megjelenik a „Bruttó ár”.
(Lehetősége van előre elkészített cikklista hozzáadására is, a „Cikk keresése” mező mellett elhelyezkedő legördülő menüben. Ennek elkészítésének módját a vonatkozó menüpont leírásában találja meg.)
A cikk kijelölését követően, – de még a „Cikk hozzáadása” – gombra történő kattintás előtt – a jobb oldalt megjelenő „ceruza” ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt termék adatait. Ennek használatát itt olvashatja: Cikk szerkesztése (ceruza ikon)
(Amennyiben szeretné megszakítani a műveletet, – még a „Cikk hozzáadása” előtt – kattintson a jobb felső sarokban lévő ”X” gombra).
Az ablak jobb felső sarkában elhelyezkedő „Új cikk felvétele” gombra kattintva, korábban még nem rögzített terméket adhat hozzá a törzsadatokhoz. Ennek használatát itt olvashatja: Új cikk felvitele gomb
(Amennyiben szeretné megszakítani a műveletet, – még a „Cikk hozzáadása” előtt – kattintson a jobb felső sarokban elhelyezkedő „x” gombra.)
Legvégül kattintson az ablak alján található „Cikk hozzáadása” (duplán kattintson, amennyiben módosította a mennyiséget), majd a jobb felső sarokban elhelyezkedő „x” gombra, a folyamat véglegesítéséhez és a bizonylat ablakba visszatéréshez.
A felület alsó részén, a „Tételek” táblázatszerű listában vannak felsorolva mindazon árucikkek, melyek fel lettek véve a szállítólevélre, továbbá azok száma és összértéke is megjelenik.
A felvett cikkekre vonatkozóan a „Műveletek” (itt lehetőség van módosítani, illetve törölni az adott terméket a listáról), „Tétel sorszáma”, „Cikkszám”, „Cikk neve”, „Mennyiség”, „Mértékegység” oszlopok láthatók. (Egy-egy sorban egy-egy cikk van feltüntetve.)
A szállítólevél végleges kiállításához kattintson a „Kiállítás” gombra. A kiállítással egy időben a szállítólevélen szereplő cikkek készletei csökkentésre fognak kerülni. A cikk kartonján ellenőrizhető a készlet változása a “Cikk készlet” nevű lapfülön a szállító levél kiállítás dátumára szűrve.
A „Bezárás” gombra kattintva a menüpont nyitóképére tud visszatérni.
A „PDF generálása” gombra kattintva, új ablakban jelenik meg a bizonylat előnézeti képe, amely letölthető, illetve lementhető fájlban.
Amennyiben még nem szeretné véglegesen kiállítani a szállítólevelet, csak a „Mentés” gombra kattintson (a „Kiállítás” gombra ne), a művelet későbbi folytatásához. (Ebben az esetben lehetősége van megtekinteni a szállítólevél piszkozatát, amennyiben a „PDF generálása” gombra kattint, továbbá a fentebb említettekhez hasonlóan itt is módosítani tudja mind a partnerre, mind a tételekre vonatkozó adatokat.) Ha ezt követően klikkel a „Bezárás” gombra, bármikor visszatérhet a szerkesztési felülethez.
Abban az esetben, ha a „Mentés” vagy a „Kiállítás” gombra történő kattintás nélkül választja a „Bezárás” gombot, később már nem tudja folytatni a műveletet, csak, ha előröl kezdi azt.
A menüpont nyitóképén elhelyezkedő „Dátumválasztó”, illetve „Mettől”, „Meddig” legördülő menüknél az adott időintervallumban létrehozott szállítólevelekre tud rákeresni. A „Szűrők mutatása” gombra klikkelve tovább szűkítheti a találatok számát. A vonatkozó felirattal ellátott mezőkben megadhatja, illetve beállíthatja a „Bizonylatszám”, „Kiállító” adatokat.
A szűrést követően egy táblázatszerű listában láthatóak a különböző szállítólevelekkel (egy-egy sorban egy-egy szállítólevél van feltüntetve) kapcsolatos információk, melyeket a következő – megfelelő névvel jelzett – oszlopok tartalmaznak: „Műveletek” , „Bizonylatszám,” „Állapot”, „Kiállítás ideje”, „Kiállító”, „Nettó érték”, „Áfa érték”, „Bruttó érték”, „Tétel darabszám”,.
„Műveletek” oszlopban -még nem kiállított szállítólevél esetében – a „szem” ikonra kattintva megtekintheti, majd módosíthatja, illetve ténylegesen kiállíthatja a szállítólevelet; a „PDF” ikonra klikkelve pedig a piszkozat előnézeti képét tekintheti meg.
Kiállított szállítólevél esetében a „szem” ikonra kattintva megtekintheti a szállítólevelet, a „PDF” ikonra kattintva „PDF” fájlt generálhat. A „+” ikonra klikkelve számlát generálhat a szállítólevélből.
