Partnerek létrehozása / kezelése #
- Partnerhez kapcsolattartó személyek rendelhetők, a bővíthető értékkészletű kapcsolattartó típus megadásával.
- (A személyek és kapcsolattartó típusok felvitelére, a Beállítások menüpontban lesz lehetőség.)
- Egy partner lehet szállító és/vagy vevő.
- Navigáljunk a Partnerek menüpontba, majd nyomjunk az + Új gombra a létrehozáshoz.
- (vagy nyomjunk rá a szerkeszteni kívánt partnerre.)
- Adjuk meg a partner adószámát, majd Lekérés, vagy Tovább.
- Töltsük ki a kért alapadatokat.
- Lejjebb görgetésnél további adatokat tölthetünk ki, a piros csillaggal* ellátott rubrikákat kötelező kitölteni.
Partner Fix Kedvezmény #
- Az alapadatok legalján megadhatunk a partnernek fix kedvezményt is a rendelésekhez.
(ezt a későbbiekben is beállíthatjuk ha most nem szeretnénk)
- Ha kész vagyunk kattintsunk a Létrehozás gombra.
- Listába bekerül az újonnan felvett partner, rákattintáskor további adatokat rögzíthetünk, illetve módosíthatjuk is a már megadottakat.
- Minden további adatot a bal oldali oszlopban található menüpontokkal lehet rögzíteni az adott partnerhez, ezt mindenhol a már megszokott módon az + Új gombbal tehetjük meg.
- A telephely menüpont elérhető külön menüpontból is viszont, ugyanazt a célt szolgálja hiszen, a kiválasztott partnerhez rögzítjük a telephelyet.
- Ha szeretnénk innen is rögzíthetünk telephelyet egy adott partnerhez az + Új gombbal.
Partner csoport típus / csoport #
- Navigáljunk a Beállításokba, majd a jobb oldali oszlopban válasszuk a Partner Csoport Típus menüpontot.
- Létrehozáshoz nyomjunk az + Új gombra, vagy kattintsunk a már meglévő csoport típusra.
- Ha létrehoztuk és mentettük, a módosításon belül megjelenik a Struktúra menüpont, ahol könnyen láthatóan „fa szerűen” a csoport típusba kezelhetjük az alcsoportokat.
- A + ikonnal hozhatunk létre az adott csoport típus / csoport alá újabb csoportot, a ceruza ikonnal pedig módosíthatjuk a meglévőket.
- Ez a folyamat ugyanígy megtehető a Partner Csoport menüponton belül is.
- Ha létrehoztuk a szükséges partner csoportokat, navigáljunk vissza a Partnerek menüpontba, majd az adott partner módosítása során a Partner csoport menüpontba hozzárendelhetjük.
- A Partner csoport típus kiválasztása után, alul ismét egy külön részen jelenik meg a csoport kiválasztása a könnyebb átláthatóság érdekében, kiválasztás után láthatjuk hogy bekerül a Partner csoport rubrikába is.
Hogyan rendelek a partnerhez szállítót? #
- Válasszuk ki a partnert akihez a szállítót szeretnénk rendelni.
- Navigáljunk a felugró partner kezelőben a Szállító menüpontba, majd nyomjunk az + Új gombra.
- Keresse, majd válassza ki a partnerhez hozzárendelni kívánt szállítót.
- A Kéri-e rubrikánál válassza ki az Igen lehetőséget.
- Állítson be Kredit limitet, majd a Mentés gombbal rögzítse az adatokat.
