Bevezetés #
Kattintson BackOffice-ban a Készletmozgás, majd a Leltár menüpontra.
Hozzon létre egy új leltárt az + ÚJ LELTÁR gomb segítségével.
A megjelenő felületen meg kell adnia a leltár nyitásához szükséges paramétereket.
- Azonosító: tetszőleges elnevezés, a leltár neve
- Raktár: válassza ki azt a raktárt, ahova bevételezte (esetleg átmozgatta) a leltározni kívánt cikkeket
- Leltármód: válassza a Fix opciót
- Leltár ideje: a beállított időpontban történik meg a módosító leltármozgások – amennyiben van – rendszer oldali könyvelése, tehát a lezárás pillanatában a beállított időpontra könyvelődik a leltármozgás.
- Bizonylatszám prefix: előre beállított érték
- Megjegyzés: tetszőleges szöveg adható meg
- Sablon: leltár bizonylat formátuma, amely lehet
- álló (csak beszerzési értékeket tartalmaz) vagy
- fekvő (beszerzési és bruttó fogyasztói értékeket is tartalmaz)
- Típus: Ív alapú leltár
A paraméterek megadását követően kattintson a Mentés gombra.
Mentést követően megjelennek funkciógombok:
Ahhoz hogy a LELTÁR ÍVEK funkció is elérhetővé váljon, nyomjunk a + VÉGLEGESÍTÉS gombra.
Teljes raktár listába importálása #
Kattintson a TÉTELEK IMPORTÁLÁSA, majd a lenyíló fülön a „Összes tétel importálása a raktárból” gombra.
A rendszer importálni fogja a Raktár mezőben beállított raktárból az azt tartalmazó cikkeket egy listába.
Ez egy hosszabb folyamat, pár percet igénybe vehet.
Ha a töltési folyamat véget ért, de nem jelentek meg a tételek, nyomjon a tétellista jobb felső sarkában található „Adatok frissítése” ikonra.
Ezt követően a leltárt, kisebb egységekre lehet bontani, azaz leltár íveket lehet létrehozni.
A leltár ívek egymástól függetlenek, egy cikk több leltár íven is szerepelhet.
Leltárívek lezárását követően, amennyiben egy cikk több íven is szerepelt, azok darabszáma összeadódik.
Leltár ívek létrehozása #
A leltár íveket az alábbi módon tudja kezelni.
- Kattintson a Leltár ívek elnevezésű gombra.
- Megjelenő ablakban tudja létrehozni a leltár íveket
Kétféle lehetőség is adott, válassza ki az önnek megfelelőt:
- Kattintson az + ÚJ LELTÁR ÍV elnevezésű gombra, ha egyesével szeretné létrehozni az íveket.
- Kattintson a LELTÁRÍVEK GENERÁLÁSA elnevezésű gombra, ha automatikusan, egyszerre több ívet szeretne létrehozni egy gombnyomással.
A paraméterek és azok jelentései:
- Név: leltárív elnevezése (Célszerű megadni olyan nevet, amelyből könnyen beazonosítható, hogy mi került fel a leltárívre, pl: vegyi, zöldség, polc 1-5). Egyedinek kell lenni az elnevezésnek, 2 azonos elnevezésű leltárív nem hozható létre.
- Leltározó A: ő lesz az újra számláló felhasználó is.
- Leltározó B: A második leltározó, nem kötelező, ha nincs megadva akkor továbbra is 1 felhasználó végzi a leltározást. (Amíg nem kerül „folyamatban” állapotra az Ív addig módosíthatóak a generálást követően a felhasználók)
- Folyamat: A leltárívre kijelölhető két személy előre. PDA-n az ívet megnyitva leltározó A és B külön leltározhat, mennyiségei BackOfficeban külön jelennek meg (a fentebb említett mezőkben)
Külön mező a leltáríven mutatja A és B Leltározott mennyiségének különbségét (ez akár szűrhető is) és a tétel újraszámolásra küldhető. - Felügyelő: itt azt a felhasználót állítsa be, aki menedzseli a teljes leltár folyamatát. Ez a felhasználó tudja majd Elfogadni vagy Elutasítani a leltáríveket.
- Darabszám (generálás esetén): Amennyi leltár ívet szeretnénk legenerálni egyszerre.
- Megjegyzés: opcionálisan kitölthető mező
Mentést követően megjelenik a + FOLYAMATBAN gomb, melynek segítségével el tudja kezdeni a leltározási folyamatot az adott íven belül.
Tételek felvétele a leltár ívbe #
Új tétel felvételéhez kattintson az + ÚJ TÉTEL gombra, vagy ha rendelkezik PDA eszközzel, akkor az elindított leltár ív megnyitása után olvassa a kívánt termék vonalkódját. (erről segédlet lejjebb)
Amennyiben végzett az adott ívvel, kattintson a + BEFEJEZVE gombra.
Ha a listán szerepelnek olyan tételek, melyeket újra kíván számolni, akkor válassza ki őket a Műveletek oszlopban található jelölőnégyzet segítségével, majd kattintson a Műveletek elnevezésre, majd a lenyíló fülön az Újraszámol gombra.
Amennyiben ön a felügyelő személy, akkor az Elfogadás vagy az Elutasítás gombok segítségével véglegesítheti az ívet.
Ha az utolsó ívet is lezárja, már nem lesz lehetősége módosítani őket, erre lezárás előtt egy üzenet is figyelmeztet.
Leltár ív törlése #
Törölni kizárólag olyan leltárívet tud, amelyet még nem állított Folyamatban-ra, azaz Nyitott állapotú.
Teljes lista ellenőrzése #
A teljes leltár lezárása előtt lehetőség van módosításokat eszközölni az összesített listán. Előfordulhat, hogy vannak olyan tételek a listán, amelyek nem felelnek meg a leltározási kritériumoknak, mint például a termék soha nem volt raktáron vagy nincs utolsó beszerzési ára. Ezeket a tételeket a leltár lezárása előtt bevételezni kell.
Nem leltározott tételek 0-val való feltöltése #
Ennek a gombnak a megnyomásával, a rendszer minden olyan cikknek aminek nem lett megadva leltározott mennyiség a listán belül, annak nullás mennyiséget fog beállítani.
Leltár lezárása #
Ha végzett a teljes leltározási folyamattal, akkor a + BEFEJEZVE gomb, majd utána az Elfogadás gomb segítségével véglegesítheti teljes leltározási folyamatot, melynek köszönhetően az addigi raktár mennyiség módosul a leltárazott mennyiségre.
Leltár ívek kezelése PDA-n #
FONTOS!
A leltárív csak a „Folyamatban” státuszra tétel után fog megjelenni a „Leltározó A” és/vagy „Leltározó B” felhasználó számára.
Kattintson a Leltározás, majd a Leltár ívek menüpontra.
Listában megjelennek a bejelentkezett felhasználóhoz hozzárendelt felhasználók.
Kattintson az adott leltárívre, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot.
Megkezdheti a cikkek bevitelét:
Ha újra leolvas olyan cikket, amit már korábban leolvasott akkor módosíthatja a felvitt mennyiséget.
Ilyenkor a Mentés gomb megnyomásakor választhat, hogy az újonnan megadott mennyiséget hozzá szeretné-e adni a korábban leszámolthoz vagy felül szeretné-e írni azt.
Beolvasást követően listában jelennek meg a rögzített cikkek.
(BackOffice-al folyamatosan szinkronizál, így nyomon követhető a folyamat)
Ha végzett az adott ívvel, akkor nyomja meg a Befejezés gombot, majd Folytatás.
Leltárívek lezárása #
BackOffice-ban nyissa meg azt a leltárívet, ami elkészült.
(Kizárólag a Felügyelőnek beállított felhasználó kezelheti a leltáríveket, az Ő felhasználójával kell bejelentkezni.)
Ha módosítást szeretne eszközölni a leltáríven, akkor elfogadás előtt még megteheti, lehetősége van átírni a felvitt mennyiséget.
Amennyiben rendben talált mindent az adott leltárívvel kattintson az Elfogadás gombra. Ezzel lezárja az adott leltárívet.
(Elutasítás gomb segítségével a rendszer figyelmen kívül fogja hagyni a leszámolt mennyiségeket.)
Ha elkészültek a leltárívek és minden ívet kezelt, akkor a kezdő felületen a rendszer összegezte a leltárívekre felvett mennyiségeket, amiket a leltárazott mennyiség oszlopban jelenít meg.
Azok a cikkek, ahol a leltározott mennyiség mező nem tartalmaz értéket, nem kerültek még leszámolásra. Ha nincs belőle készlet, akkor adjon meg 0-t.
Miután minden cikkhez megadott mennyiséget a teljes leltár zárható, ismét az Elfogadás gomb segítségével.