Bevezetés #
BackOffice-ban kattintson a Számlázás, majd a Számla kezelés menüpontra.
A nyitó felületen listában jelennek meg a korábban rögzített számlák.
Ezt a listát az IDŐSZAKOK / SZÁMLA KELTE (METTŐL-MEDDIG) mezők segítségével tudja szűrni.
Manuális szűrés is lehetséges ha egy konkrétumra szeretnénk keresni.
Ehhez kattintsunk bele az oszlop elnevezések egyikébe. (pl.: Bizonylatszám)
A szűrés a rendszer minden további pontján így fog működni.
Számla létrehozása #
Új számla létrehozásához kattintson az + ÚJ SZÁMLA gombra.
A megjelenő felületen először a Vevő adatait kell megadni.
Ehhez kattintson a VEVŐ KIVÁLASZTÁSA/SZERKESZTÉSE gombra.
Válassza ki a vevőt, majd nyomjon a + PARTNER KIVÁLASZTÁSA gombra.
Ha olyan partnert kíván beállítani, amely még nem került rögzítésre a rendszerben, azt meg tudja tenni az + ÚJ PARTNER FELVÉTELE gombra kattintva.
Töltsük ki a kért fejadatokat.
A további funkciók megjelenítéséhez, nyomjunk a MENTÉS gombra.
Cikkek hozzáadása #
Tételeket a listához az + ÚJ TÉTEL gomb segítségével tud hozzáadni.
A felugró ablakban lehetőségünk van a cikkek megadásához. Kereséshez kattintsunk a felsorolt oszlopok egyikébe, (pl.: Cikkszám, Cikk, Cikk rövid név) illetve, lehetőség van egy előre elkészített cikklista hozzáadására is a bal felső sarokban.
Minden egyes cikk kiválasztása után, szükség esetén alul módosíthatja mennyi kerüljön be belőle és milyen áron.
Ezek után kattintson a + HOZZÁADÁS gombra.
FONTOS hogy a + HOZZÁADÁS csak a jobb oldali „ideiglenes listába” rögzíti a tételeket. Ha teljesen végzett a cikkek felvételével akkor nyomjon a + MENTÉS gombra, így bekerülnek a tételek a tényleges listába. A bizonylat véglegesítése előtt még lesz lehetősége módosítani (ceruza ikon) vagy törölni (kuka ikon) azokat.
Cikkek importálása #
Az IMPORTÁLÁS ▼ – Tételek importálása gombra kattintva tömegesen adhat hozzá új cikkeket a bizonylathoz egy EXCEL táblázat segítségével. Ehhez adott egy mintafájl ami a menüponton belül letölthető és módosítható.
Számla véglegesítése #
Ha végeztünk az adatok beállításával, és a tételek felvételével, nyomjunk a + KIÁLLÍTÁS gombra.
Ezek után letölthetővé válik a PDF amit utána kinyomtathatunk.
Számla sztornózása #
A Számla kezelés menüpontba, kattintson a sztornózni kívánt számlánál a ••• ikonra, majd válassza a Számla sztornózása opciót.
Számla kiegyenlítés #
A Számla kezelés menüpontba, kattintson a kiegyenlíteni kívánt számlánál a ••• ikonra, majd válassza a Kiegyenlítés opciót.
Számla korrigálás #
Amennyiben kiállítottuk a számlát, de utólag észrevettük hogy egy vagy több tételt hibásan vettünk fel akkor nyomjunk a + KORRIGÁLÁS gombra.
Válasszunk módosítás okát, majd pipáljuk be a módosítandó tételeket a tétellistában látható rubrikák segítségével. (Itt jelenleg csak azt adjuk meg hogy miket szeretnénk módosíthatóvá tenni.)
Amennyiben egy tételhez tartozik tapadógöngyöleg (pl.: Visszaváltási díj), elegendő csak magát a tételt bepipálni ugyanis, a rendszer tudni fogja hogy a göngyöleg hozzá tartozik.
Nyomjunk a + KIVÁLASZTOTT ELEMEK MÓDOSÍTÁSA gombra.
Ezek után a Hermes átirányít minket egy nyitott módosító bizonylatba ahol az általunk bepipált tételek lesznek módosíthatóak és láthatóak.
(Amennyiben valamit elfelejtettünk bepipálni, még utólag megtehetjük a + MÓDOSÍTÁS gombbal.)
A „Módosító” tétel típust kell átjavítanunk a helyes mennyiségre és/vagy árra.
A módosítás végeztével nyomjunk a + KIÁLLÍTÁS gombra a véglegesítéshez.
Ezután elérhetővé válik a PDF LETÖLTÉSE gomb a módosító számlához.
Eredeti számla kinullázása korrigálással (sztornó / visszáru) #
Navigáljunk vissza az eredeti számlához, majd nyomjunk ismét a + KORRIGÁLÁS gombra.
Pipáljuk be az összes tételt majd nyomjunk a + KIVÁLASZOTTT ELEMEK MÓDOSÍTÁSA gombra.
Írjuk át a módosító tételeket nullára, majd nyomjunk a + KIÁLLÍTÁS gombra.
