A “Proforma” elnevezésű menüpontban, – a vonatkozó felirattal ellátott zöld gombra kattintva – lehetősége van “Új proforma” kiállítására.
Elsőként a “Vevő kiválasztása/szerkesztése” gombra klikkeljen. Itt először adja meg a partner nevét a „Partner keresése” mezőben, majd egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott partner telephelye látható, melyhez kapcsolódóan a „Név”, „Adószám”, „Telephely név”, „Cím” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg. Egy kattintással jelölje ki a megfelelő partner telephelyét tartalmazó sort, majd kattintson a „Partner kiválasztása” gombra.
A vevő kijelölését követően, – de még a tényleges hozzáadás előtt – a jobb oldalt megjelenő ceruza ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt partner adatait. Ennek használatát itt olvashatja: Partner adatok szerkesztése (ceruza ikon)
Lehetősége van korábban még nem rögzített vevő hozzáadására is, az “Új partner felvétele” gombra klikkelve. Ennek használatát itt olvashatja: Új partner felvétele gomb
A cikkek felvitelét az “Új tétel” gombra kattintva, vagy a „Tételek importálása” gombra kattintva tudja elvégezni. Ennek használatát itt olvashatja: Új tétel gomb használata
A cikk kijelölését követően, – de még a „Cikk hozzáadása” – gombra történő kattintás előtt – a jobb oldalt megjelenő „ceruza” ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt termék adatait. Ennek használatát itt olvashatja: Cikk szerkesztése (ceruza ikon)
A proforma bizonylat kiállításában is lehetőség van cikkek tételes importálására a „Tételek importálása” gombra kattintva. Ennek használatát itt olvashatja: Tételek importálása gomb használata
A „Proforma adatok” résznél a következő paramétereket kell beállítania a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: „Fizetési mód”, „Fizetés határideje”, „Valuta”, „Bizonylatszám prefix”; továbbá csatolható egyéb „Megjegyzés” is.
A felület alsó részén, a „Tételek” táblázatszerű listában vannak felsorolva mindazon árucikkek, melyek fel lettek véve a proformára, továbbá azok száma és összértéke is megjelenik.
A felvett cikk(ek)re vonatkozóan a „Műveletek” (itt lehetőség van módosítani, illetve törölni az adott terméket a listáról), „Sorszám”, „Cikkszám”, „Cikk”, „Mennyiség”, „Mértékegység”, „Ársor”, „Nettó egységár”, „Bruttó egységár”, „Áfa”, „Bruttó ár” oszlopok jelenik meg. (Egy-egy sorban egy-egy cikk van feltüntetve).
A proforma végleges kiállításához kattintson a „Kiállítás”, majd a felugró ablakban a „Végleges kiállítás” gombokra (amennyiben itt szeretné megszakítani a folyamatot, kattintson a „Mégsem” gombra).
Végül, ha a „PDF generálása” gombra kattint, új ablakban jelenik meg a letölthető, illetve lementhető fájl előnézeti képe.
A „Bezárás” gombra kattintva a menüpont nyitóképére tud visszatérni.
Amennyiben még nem szeretné véglegesen kiállítani a proformát, csak a „Mentés” gombra kattintson (a „Kiállítás” gombra ne), a művelet későbbi folytatásához. (Ebben az esetben lehetősége van megtekinteni a proforma piszkozatát, amennyiben a „PDF generálása” gombra kattint, továbbá a fentebb említettekhez hasonlóan itt is módosítani tudja mind a partnerre, mind a tételekre vonatkozó adatokat.) Ha ezt követően klikkel a „Bezárás” gombra, bármikor visszatérhet a szerkesztési felülethez.
Abban az esetben, ha a „Mentés” vagy a „Kiállítás” gombra történő kattintás nélkül választja a „Bezárás” gombot, később már nem tudja folytatni a műveletet, csak, ha előröl kezdi azt.
A menüpont nyitóképén elhelyezkedő „Dátumválasztó”, illetve „Mettől”, „Meddig” legördülő menüknél az adott időintervallumban létrehozott proformákra tud rákeresni. A „Szűrők mutatása” gombra klikkelve tovább szűkítheti a találatok számát. A vonatkozó felirattal ellátott mezőkben megadhatja, illetve beállíthatja a „Proforma száma”, „Partner”, „Kiállító”, „Fizetési mód”, „Proforma állapota”, „Proforma típusa” adatokat.
A szűrést követően egy táblázatszerű listában láthatóak a különböző proformákkal (egy-egy sorban egy-egy proforma van feltüntetve) kapcsolatos információk, melyeket a következő – megfelelő névvel jelzett – oszlopok tartalmaznak: „Műveletek”, „Proforma száma”, „Partner”, „Fizetési mód”, „Proforma kelte”, „Fizetési határidő”, „Kiállító”, „Típus”, „Állapot”,.
„Műveletek” oszlopban -még nem kiállított proforma esetében – a „szem” ikonra kattintva megtekintheti, majd módosíthatja, illetve ténylegesen kiállíthatja a proformát. A „PDF” ikonra klikkelve pedig a piszkozat előnézeti képét tekintheti meg.
Kiállított proforma esetében a „szem” ikonra kattintva megtekintheti a proformát, a „számla generálása” ikonra klikkelve számlát generálhat, a „PDF” ikonra kattintva „PDF” fájlt generálhat.