A “Számlázás” elnevezésű menüpontban, – a vonatkozó felirattal ellátott zöld gombra kattintva – lehetősége van “Új számla” kiállítására.
Elsőként a “Vevő kiválasztása/szerkesztése” gombra klikkeljen. Itt először adja meg a partner nevét a „Partner keresése” mezőben, majd egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott partner telephelye látható, melyhez kapcsolódóan a „Név”, „Adószám”, „Telephely név”, „Cím” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg. Egy kattintással jelölje ki a megfelelő partner telephelyét tartalmazó sort, majd kattintson a „Partner kiválasztása” gombra.
A „Számlaadatok” résznél a következő paramétereket kell beállítania a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: „Fizetési mód”, „Teljesítés időpontja”, „Fizetés határideje”, „Valuta”, „Bizonylatszám prefix”, „Célja”; továbbá egyéb „Megjegyzés” is csatolható.
Új tétel gomb használata #
A képernyő bal felső sarkában elhelyezkedő “Új tétel” gombra kattintva nyílik meg a Cikk kiválasztása/szerkesztése ablak. Ebben az ablakban társíthatja a már korábban rögzített cikkeket, de akár teljesen újat is megadhat, vagy korábban létrehozott cikk listát is beemelhet.
Cikk kiválasztása/szerkesztése ablak használata
A „Cikk keresése” mezőbe írja be a cikk nevét vagy számát. Ezt követően egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott cikk látható, melyhez kapcsolódóan a „Cikkszám”, „Cikk”, „Mértékegység”, „Áfa”, „Státusz” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg. Egy kattintással válassza ki a megfelelő cikket tartalmazó sort, majd az ablak alsó részén, a megnevezés mellett adja meg, illetve állítsa be a következő adatokat – a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: „Mennyiség (darab)”, a „Nettó egységár (Ft)”, az „Áfa”; s végül megjelenik a „Bruttó ár”.
A „Cikk vonalkód” mezőbe a cikkről leolvasott vonalkódot megadva majd entert gombot leütve kikereshető a beemelendő cikk.
(Lehetősége van előre elkészített cikklista hozzáadására is, a „Cikk keresése” mező mellett elhelyezkedő legördülő menüben. Ennek elkészítésének módját a Cikklisták menüpontban olvashatja.)
Legvégül kattintson az ablak alján található „Cikk hozzáadása” (duplán kattintson, amennyiben módosította a mennyiséget) majd a jobb felső sarokban elhelyezkedő „x” gombokra, a folyamat véglegesítéséhez és nyitott számla biznylatra való visszatéréshez.
A felvett cikkekre vonatkozóan a „Műveletek” (itt lehetőség van módosítani, illetve törölni az adott terméket a listáról) „Sorszám”, „Cikkszám”, „Cikk mennyiség”, „Mértékegység”, „Nettó egységár”, „Bruttó egységár”, „Áfa”, „Bruttó ár”, oszlopok láthatók. (Egy-egy sorban egy-egy cikk van feltüntetve.)
A számla végleges kiállításához kattintson a „Kiállítás”, majd a felugró ablakban a „Végleges kiállítás” gombokra (amennyiben itt szeretné megszakítani a folyamatot, kattintson a „Mégsem” gombra).
A „PDF generálás” gombra kattintva az elkészült számla új ablakban jelenik meg amely letölthető, illetve lementhető fájlba, valamint kinyomtatható.
A „Bezárás” gombra kattintva a menüpont nyitóképére tud visszatérni. Ahol látható az aktuális napra elkészült, vagy mentett bizonylatok is.
Amennyiben még nem szeretné véglegesen kiállítani a számlát, csak a „Mentés” gombra kattintson (a „Kiállítás” gombra ne), a művelet későbbi folytatásához. (Ebben az esetben lehetősége van megtekinteni a számla piszkozatát, amennyiben a „PDF generálása” gombra kattint, továbbá a fentebb említettekhez hasonlóan itt is módosítani tudja mind a partnerre, mind a tételekre vonatkozó adatokat.) Ha ezt követően klikkel a „Bezárás” gombra, bármikor visszatérhet a szerkesztési felülethez.
Abban az esetben, ha a „Mentés” vagy a „Kiállítás” gombra történő kattintás nélkül választja a „Bezárás” gombot, később már nem tudja folytatni a műveletet, csak, ha előröl kezdi azt.
Partner adatok szerkesztése (ceruza ikon) (Vevők kiválasztása/szerkesztése gomb) #
Partner kiválasztása/szerkesztése ablakban lehetősége van a kiválasztott partneren állva az adatok szerkesztésére a jobb oldalt megjelenő ceruza ikonra kattintva.
(A csillaggal jelölt mezők minden esetben legyenek kitöltve!)
A következő kötelező / opcionális adatokat tudja módosítani a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: „Partneradatok” résznél „Név”, „Rövid név” a „Számlázási adatok” résznél „Adószám alany típusa”, „Adószám típusa”, „Adószám”, „Bankszámlaszám”.
Ezt követően kattintson a „Partner adatok módosítása” gombra.
Ha a székhely és / vagy telephely adatira vonatkozóan szeretne változást rögzíteni, akkor a következő kötelező / opcionális adatokat tudja módosítani a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: a „Címadatok” résznél „Telephely név”, „Bankszámlaszám”, „Jövedéki engedélyszám”, „Működési engedélyszám”, „Kapcsolattartó név”, „Kapcsolattartó telefonszám”, „Kapcsolattartó fax”, „Kapcsolattartó email”, „Ország”, „Irányítószám”, „Település”, „Közterület neve”, „Közt. jel.”, „Házszám”, „Épület”, „Lépcsőház”, „Szint”, „Ajtó”, „Hrsz”, valamint, hogy „Székhely”, „Szállítási” vagy „Számlázási” cím legyen-e beállítva. Amennyiben a székhely mellett egy vagy több telephely is rögzítve van az adott partnerhez, úgy módosítani tudja azok adatait is. Miután elvégzett minden szükséges korrekciót, kattintson az „Összes telephely mentés” gombra. Ugyanezen felületen lehetősége van további új telephely hozzáadására is, az „Új telephely hozzáadása” gombra klikkelve. Itt szintén a fentebb említett adatokat kell beállítani.
(Amennyiben szeretné megszakítani a műveletet kattintson a „Vissza” gombra.)
A partnerre állva újra jelölje ki, végül kattintson a „Partner kiválasztása” gombra a beemeléshez.
Új partner felvétele gomb (Vevők kiválasztása/szerkesztése gomb) #
Partner kiválasztása/szerkesztése ablakban lehetősége van korábban még nem rögzített vevő hozzáadására is, az “Új partner felvétele” gombra klikkelve.
(A csillaggal jelölt mezők minden esetben legyenek kitöltve!)
A következő kötelező / opcionális adatokat tudja rögzíteni a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: a „Partneradatok” résznél „Név”, „Rövid név”, a „Számlázási adatok” résznél „Adószám alany típusa”, „Adószám típusa”, „Adószám”, „Bankszámlaszám. Ezt követően az „Új partner mentése” gombra kattintva adja hozzá a vevőt.
Az „Új telephely hozzáadása” gombra klikkelve székhelyt / telephelyt rendelhet hozzá a partnerhez. Itt a következő kötelező / opcionális adatokat tudja rögzíteni a vonatkozó felirattal ellátott mezőkben: a „Címadatok” résznél „Telephely név”, „Bankszámlaszám”, „Jövedéki engedélyszám”, „Működési engedélyszám”, „Kapcsolattartó név”, „Kapcsolattartó telefonszám”, „Kapcsolattartó fax”, „Kapcsolattartó email”, „Ország”, „Irányítószám”, „Település”, „Közterület neve”, „Közt. jel.”, „Házszám”, „Épület”, „Lépcsőház”, „Szint”, „Ajtó”, „Hrsz”, valamint, hogy „Székhely”, „Szállítási” vagy „Számlázási” cím legyen-e beállítva. Ezt követően kattintson az „Új telephely mentése”, majd a „Partner kiválasztása” gombra a hozzáadáshoz.
(Amennyiben szeretné megszakítani a műveletet, – még a „Partner kiválasztása” előtt – kattintson a „Vissza” gombra.)
A cikkek felvitelét az “Új tétel” gombra kattintva, vagy a „Tételek importálása” gombra kattintva tudja elvégezni. A „Tételek importálása” gomb használtatát itt olvashatja: Tételek importálása
A „Kedvezményszámítás” gomb leírása a következő felhasználói leírás verzióban várható.
A menüpont nyitóképén elhelyezkedő „Dátumválasztó”, illetve „Mettől”, „Meddig” legördülő menüknél az adott időintervallumban létrehozott számlákra tud rákeresni.
A „Szűrők mutatása” gombra klikkelve tovább szűkítheti a találatok számát a megjelenő szűkítési lehetőséget a választva. A vonatkozó felirattal ellátott mezőkben megadhatja, illetve beállíthatja a „Számlaszám”, „Partner”, „Kiállító”, „Fizetési mód”, „Számla állapota”, „Számla típusa” adatokat.
A szűrést követően egy táblázatszerű listában láthatóak a különböző számlákkal (egy-egy sorban egy-egy számla van feltüntetve) kapcsolatos információk, melyeket a következő – megfelelő névvel jelzett – oszlopok tartalmaznak: „Műveletek”, „Számla”, „Partner”, „Fizetési mód”, „Teljesítés ideje”, „Számla kelte”, „Fizetési határidő”, „Kiállító”, „Típus”, „Állapot”.
A még nem kiállított számla esetében a „Műveletek” oszlopban látható „szem” ikonra kattintva megtekintheti, majd módosíthatja, illetve ténylegesen kiállíthatja a számlát; a „PDF” ikonra klikkelve pedig a piszkozat előnézeti képét tekintheti meg. Kiállított számla esetében a „Műveletek” oszlopban látható „szem” ikonra kattintva megtekintheti a számlát, a „sztornó” ikonra klikkelve sztornó számlát készíthet, a „PDF” ikonra kattintva „PDF” fájlt generálhat. Zöld jelzéssel ellátott „NAV” felírat jelenik meg a „Műveletek” oszlopban, amennyiben továbbítva lett a számla-, piros jelzéssel ellátott – amennyiben nem lett továbbítva a számla-, a Nemzeti Adó – és Vámhivatal irányába.
Cikk szerkesztése (ceruza ikon) használata #
A cikk kijelölését követően, – de még a „Cikk hozzáadása” – gombra történő kattintás előtt – a jobb oldalt megjelenő „ceruza” ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt termék adatait. Ennek használatát itt olvashatja: Cikk szerkesztése (ceruza ikon)
Tételek importálása gomb használata #
A gombra kattintva megjelenik a „Tétel importálás” ablak. Lehetősége van minta csv fájl letöltésére, amelyet szerkesztve a kívánt cikkeket betudja emelni előzetes ellenőrzésre.
Az ablakban az „Adatok ellenőrzése!” gombra kattintva ellenőrzés futtatható a fájlból beemelt cikkekre. A „Státusz”, „Hibák” oszlopban az OK felirat jelzi, ha rendben vannak a beemelendő cikkek.
A „Hibátlanok importálása” gombra kattintva betöltésre kerülnek a cikkek a bizonylatba erről megjelenő üzenetben is tájékoztat a rendszer. Jobb felső sarokban az „X” ikonra kattintva zárható be az üzenet ablak. A Tételek importálása ablakot szintén a jobb felső sarokban lévő „X” ikonra kattintva zárhatja be.
A „Táblázat letöltése” gombra kattintva a betöltött cikkeket tudja csv fájlba exportálni.