Beszerzési megrendelés létrehozása #
Kattintsunk a BackOffice-ban a Beszerzés, majd a Beszerzési megrendelés menüpontra.
Az + Új beszerzési megrendelés gombbal megkezdhetjük a rendeléshez tartozó adatok felvételét.
Adjuk meg a kívánt szállítót, töltsük ki a szükséges fejadatokat majd a Mentés gombbal rögzítsük a módosításokat.
Mentést követően elérhetővé válnak a további szükséges opciók, a tétel felvételhez kattintsunk a + Új tétel gombra.
Tételek felvétele #
A felugró ablakban lehetőségünk van a cikkek között szűrni, ehhez kattintsunk a keresendő rubrika egyikébe (Cikkszám, Cikk, Cikk rövid név, Vonalkódok…) majd gépeljük be a keresendő tételt.
Válasszuk ki a cikket, majd alul adjuk meg a megrendelni kívánt mennyiséget, és a nettó vagy bruttó árát.
Ha kész vagyunk a + Hozzáadás gombbal felvételre kerül a jobb oldali kis listába, így folytatódhat a további tételek felvétele megszakítás nélkül.
Amint nem kívánunk már többet felvenni, a + Mentés gombbal rögzítjük a tényleges listába.
Beszerzési megrendelés kiállítása #
Kattintsunk a + Kiállítás gombra.
Kiállítást követően megváltoztathatjuk a bizonylat státuszát.
- Teljesített (Sikeres rendelés)
- Meghiúsítás (Sikertelen rendelés)
Bevételezés generálása beszerzési megrendelésből #
A beszerzési megrendelés menüponton belül, nyomjunk a „Műveletek” funkció alatt található 3 pöttyre.
(Értelemszerűen amelyikből bevételezést kívánunk generálni.)
Kosárból exportálás / Beszerzési megrendelésbe importálás #
- Amennyiben egy nagyobb megrendelést szeretnénk leadni, a tételeket egyesével frusztráló, és időigényes lehet felvenni.
- PDA adatgyűjtő segítségével hozzunk létre egy kosarat, majd szkenneljük be a megrendelni kívánt tételeket.
Segédlet az adatgyűjtőn történő Kosár létrehozáshoz
- Ha megvagyunk, BackOffice-ban lépjünk a Készletmozgás – Kosarak menüpontba, és a ceruza ikonnal nyissuk meg a létrehozott kosár bizonylatunkat.
- A téttellista jobb felső sarkában található Exportálás ikonra kattintva töltsük le a csv. fájlt.
- Sikeres letöltést követően hozzunk létre egy új beszerzési megrendelést, a segédlet elején meghatározottak szerint, viszont az „új tétel” hozzáadása helyett a TÉTELEK IMPORTÁLÁSA gombra fogunk nyomni.
- Ha behúztuk a letöltött „KosarTetel” csv. fájlt, akkor állítsuk be hogy Nettó vagy Bruttó egység árat importáljon a rendszer.
- Ha a kosár tartalmazott visszaváltási díjakat, akkor a „TAPADÓ GÖNGYÖLEG NÉLKÜLI IMPORTÁLÁS” rubrika ne legyen bepipálva, különben meg fogja duplázni őket.
- Nyomjunk az „ADATOK ELLENŐRZÉSE” gombra, majd a „HIBÁTLANOK IMPORTÁLÁSA” gombra.
- Sikeres importálást követően nincs más dolgunk mint bezárni az ablakot, és ellenőrizni hogy megfelelően kerültek-e be a cikkek.
- Végezetül nyomjunk a + KIÁLLÍTÁS gombra.
