Bevezetés #
A proforma számla (más néven díjbekérő) egy olyan bizonylat, melyet megrendelést követően az eladó küld a vevő részére, ami alapján a vevő kifizetheti az általa rendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékét.
BackOffice-ban kattintson a Számlázás, majd a Proforma számla menüpontra. A nyitófelületen egy listában láthatja a már korábban létrehozott bizonylatokat. Ezt a listát a PROFORMA KELTE (METTŐL-MEDDIG) mezők segítségével tudja szűrni. A listában megjelenő elemeken különböző műveleteket lehet végrehajtani. A ceruza ikonra kattintva a proformát, a felületen keresztül megtekintheti, Nyitott állapot esetén tovább szerkesztheti. A kuka ikonra kattintva törölheti a Nyitott állapotú proformát.
Új Proforma létrehozása #
A nyitófelületen kattintson az + ÚJ PROFORMA elnevezésű gombra.
Először a Vevő adatainak megadására van szükség, melyet a VEVŐ KIVÁLASZTÁSA/SZERKESZTÉSE gombra kattintva tud megtenni. (Abban az esetben, ha nem látja ezt a felületet, kattintson a képernyő jobb oldalán található + gombra.)
A listából válassza ki a kívánt partnert, majd kattintson a + PARTNER KIVÁLASZTÁSA gombra.
(Ha még nem létezik a Partner akkor a + ÚJ PARTNER FELVÉTELE gombra.)
Ha ezzel megvagyunk, válasszuk ki a Fejadatoknál a Teljesítés időpontját, illetve a Sablont, majd kattintsunk a MENTÉS gombra, ezáltal elérhetővé válnak a további menüpontok.
(Amennyiben ez a rész nem látható, kattintson a jobb oldalon található + gombra.)
Cikkek hozzáadása #
A proformához új tételeket a képernyő bal felső sarkában található + ÚJ TÉTEL elnevezésű gombra kattintva teheti meg.
Kereséshez kattintsunk a felsorolt oszlopok egyikébe, (pl.: Cikkszám, Cikk, Cikk rövid név) illetve, lehetőség van előre elkészített cikklista hozzáadására is a bal felső sarokban.
Minden cikk kiválasztása után kattintson a + HOZZÁADÁS gombra, ha pedig végzett a + MENTÉS gombra.
Ezek után a bekerülnek a tételek, ahol még véglegesítés előtt lehetősége van módosítani (ceruza ikon) vagy törölni (kuka ikon) azokat.
Ha később szeretné folytatni az adott proforma kiállítását, akkor a MENTÉS gombot választva később vissza tud térni és tudja szerkeszteni azt. A PDF ELŐNÉZET gomb lehetőséget ad arra hogy egy előnézetet jelenítsen meg a proformáról még a véglegesítés előtt.
Abban az esetben, ha a MENTÉS vagy a + KIÁLLÍTÁS gombra történő kattintás nélkül Bezárja az oldalt, később már nem tudja folytatni a műveletet, csak, ha elölről kezdi azt.
Véglegesítés #
Amennyiben véglegesíteni szeretné a proformát, kattintson a + KIÁLLÍTÁS elnevezésű gombra. A felugró ablakban a MÉGSEM gombra kattintva, a folyamat megszakítható.
Ezt követően megjelenik a PDF LETÖLTÉSE és a PDF ÚJRAGENERÁLÁSA elnevezésű gombok. PDF LETÖLTÉSE gombot választva a proforma letöltésre kerül PDF formátumban, amely megnyitást követően kinyomtatható.
Számla generálás Proforma bizonylatból #
Proforma bizonylatból lehetőség van számlát generálni. Ehhez kattintson a bizonylaton belül található Számla generálása gombra. Ezt követően a rendszer átirányítja a Számlázás – Számla kezelés felületre, ahol megjelenik a számla nyitott állapotban. Itt elvégezhető a számlázás folyamata ahol a lépések azonosan történnek.
