Bevezetés #
BackOffice-ban kattintson a Számlázás, majd a Szállítólevél menüpontra.
A nyitó felületen listában jelennek meg a korábban rögzített szállítólevelek.
Ezt a listát az IDŐSZAKOK / TELJESÍTÉS IDEJE (METTŐL-MEDDIG) mezők segítségével tudja szűrni.
Manuális szűrés is lehetséges ha egy konkrétumra szeretnénk keresni.
Ehhez kattintsunk bele az oszlop elnevezések egyikébe. (pl.: Bizonylatszám, Kiállítás ideje)
A szűrés a rendszer minden további pontján így működik.
Szállítólevél létrehozása #
Új szállítólevél létrehozásához kattintson az + ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL gombra.
A megjelenő felületen először a Vevő adatait kell megadni.
Ehhez kattintson a VEVŐ KIVÁLASZTÁSA/SZERKESZTÉSE gombra.
Válassza ki a vevőt, majd nyomjon a + PARTNER KIVÁLASZTÁSA gombra.
Ha olyan partnert kíván beállítani, amely még nem került rögzítésre a rendszerben, azt meg tudja tenni az + ÚJ PARTNER FELVÉTELE gombra kattintva.
A további funkciók megjelenítéséhez, nyomjunk a MENTÉS gombra.
Ezek után a Fejadatokat kell megadni a Raktár, Bizonylatszám prefix, Sablon illetve szükség szerint a Megjegyzés mező segítségével.
Módosítások esetén mindig kattintsunk a MENTÉS gombra.
Cikkek hozzáadása #
Tételeket a listához az + ÚJ TÉTEL gomb segítségével tud hozzáadni.
A felugró ablakban lehetőségünk van a cikkek megadásához. Kereséshez kattintsunk a felsorolt oszlopok egyikébe, (pl.: Cikkszám, Cikk, Cikk rövid név) illetve, lehetőség van egy előre elkészített cikklista hozzáadására is a bal felső sarokban.
Minden egyes cikk kiválasztása után, szükség esetén alul módosíthatja mennyi kerüljön be belőle és milyen áron.
Ezek után kattintson a + HOZZÁADÁS gombra.
FONTOS hogy a + HOZZÁADÁS csak a jobb oldali „ideiglenes listába” rögzíti a tételeket. Ha teljesen végzett a cikkek felvételével akkor nyomjon a + MENTÉS gombra, így bekerülnek a tételek a tényleges listába. A bizonylat véglegesítése előtt még lesz lehetősége módosítani (ceruza ikon) vagy törölni (kuka ikon) azokat.
Cikkek importálása #
A Tételek importálása gombra kattintva tömegesen adhat hozzá új cikkeket a bizonylathoz egy EXCEL táblázat segítségével. Ehhez adott egy mintafájl ami a menüponton belül letölthető és módosítható.
Szállítólevél véglegesítése #
Amennyiben véglegesíteni szeretné a folyamatot, kattintson a Kiállítás gombra, majd válassza az Igent.
Ezt követően megjelenik a PDF LETÖLTÉSE gomb, melynek segítségével letöltheti, és ki is nyomtathatja a végleges szállítólevelet.
Szállítólevélből való számla generálás #
A Műveletek oszlopban található ••• ikonra kattintva számlát tud generálni a kívánt szállítólevélből.
Ilyenkor egy nyitott állapotú számla jön létre, mellyel kapcsolatos műveleteket a Számlázás, Számla menüpont alatt tud folytatni / elvégezni.
Több szállítólevélből egy számla generálás
(azonos vevő esetén) #
A jelölő rubrikákkal jelölje ki az összes szállítólevelet amelyből egy számlát szeretne generálni. A rendszer a szállítólevelek tételeit egy számlába generálja mely utána kiállítható.
