Hermes rendszerbe belépés #
A küldött web-es elérést a böngésző címsorába másolva, vagy a levelező programból megnyitva az alábbi nyitó képernyő fog megjelenni. A Bejelentkezés résznél kell megadnia a korábban megküldött felhasználó név és jelszó párost.
Sikeres belépés után a Hermes program nyitó képernyőjét fogja látni.
Fontos! A jobb felső sarokban a bejelentkezett név előtt láthathja, hogy melyik telephelyre lépet be a program! Amennyiben nem a megfelelő telephelyet látja a legördülő telephely választó listából válassza ki a kívánt telephelyet! Ezt mindig ellenőrizni kell mielőtt művelteteket hajt végre a programban!
Telesales Vevői rendelések elérése #
A Kosarak menüpontot a Hermes nyitó képernyőről, vagy a bal oldali menüsávon elhelyezkedő „Számlázás” modult megnyitva lehet elérni.
A vevői rendelések egy úgynevezett kosárba fognak befordulni, a kosár ideje lesz a kért szállítási dátum! Ezt fogja tovább vinni a Hermes a folyamat során!
A „Mettől”-„Meddig” dátum szűrést kell első körben használni a vevői rendelések szállítási dátum szerinti listázásához.
A Kosár menüpont nyitó képenyőjén látható egy dátum választó sáv és két gomb „Szürők mutatása” és „Frissítés”. A „Szürők mutatása” gombra kattintva további szűrő mezők jelennek meg. A Partner szüréssel lehet a kontkrét vevőre beérkezett kosarat megkeresni.
A kosarak tartalmát a szem ikonra kattintva lehet megnézni, szerkeszteni, valamint Proforma bizonylatot generálni.
Telesales Szedéshez proforma bizonylat generálás kosárból #
A kosárba belépve, ha minden rendben van a rendeléssel a „Véglegesítés” gombra kell kattintani, amelynek hatására lezárásra került a kosár tartalma és továbbiakban nem módosítható!
A véglegesített kosár képernyőjén három gomb jelenik meg. A „Proformagenerálás” nevű gombra kattintva létre tudja hozni a nyitott Proforma bizonylatot.
Telesales Szedéshez Proforma bizonylat nyomtatás #
A Proforma bizonylatot a Számlázás menüponton keresztül a Proforma menüben érhető el.
A Proforma menüpont nyitó képernyőjén látható egy dátum választó sáv és két gomb „Szürők mutatása” és „Frissítés”. A „Szürők mutatása” gombra kattintva további szűrő mezők jelennek meg.
A generált nyitott proforma bizonylatok a dátum szűrés függvényében jelennek meg. A bizonylatok állapota az utolsó oszlopban látható „Nyitott” vagy „Kiállított”.
A szedni kívánt nyitot állapotú „vevői rendelés” proforma bizonylatot kikeresve a sor elején látható szem ikonra, vagy a soron a partner névre kattintva nyitható meg.
A bizonylatba belépve a „Mentés” gombra kell kattintani, majd a „+ Kiállítás” nevű gombra ezután a megjelenő üzenet ablakban a „Végleges kiállítás” gombra. Ekkor megkapja a kiállított proforma a sorszámát.
A proforma bizonylat nyomtatását a „PDF generálása” nevű gombra kattintva tudja elindítani.
A véglegesen kiállított Proforma bizonylatot ezután bezárhatja jobb felső sarokban lévő „Bezárás” nevű gombbal és a Proforma menüpont nyitó képernyőjére lép vissza.
Új vevői rendelés (kosár) létrehozása #
Lehetőség van a Kosarak menüponton keresztül előre létrehozni kosár tartalmat. Ezt az „Új kosár” nevű zöld gombra kattintva végezheti el.
A kosár létrehozása során lehetősége van vevőhöz rendelni a kosár tartalmát. Ehhez a Vevő kiválasztása/szerkesztése” gombra klikkeljen. Itt először adja meg a partner nevét a „Partner keresése” mezőben, majd egy táblázatszerű listában megjelennek a lehetséges találatok. Minden egyes sorban egy adott partner telephelye látható, melyhez kapcsolódóan a „Név”, „Adószám”, „Telephely név”, „Cím” adatokat tartalmazó – vonatkozó névvel ellátott – oszlopok találhatók meg. Egy kattintással jelölje ki a megfelelő partner telephelyét tartalmazó sort, majd kattintson a „Partner kiválasztása” gombra.
A cikkeket a kosárhoz adni az „Új tétel” gombra kattintva végezhetjük el. Ennek használatát itt olvashatja: Új tétel gomb használata
Lehetőség van cikk lista importálására is a „Tételek importálása” gombra kattintva. Ennek használatát itt olvashatja: Tételek importálása gomb használata
A felvett cikk(ek)re vonatkozóan a „Műveletek” (itt lehetőség van módosítani, illetve törölni az adott terméket a listáról), „Sorszám”, „Cikkszám”, „Cikk”, „Mértékegység”, „Ársor”, „Nettó egységár”, „Bruttó egységár”, „Áfa”, „Bruttó ár” oszlopok jelenik meg. (Egy-egy sorba n egy-egy cikk van feltüntetve).
A kosár mentéséhez meg kell adni az „Azonosító” nevű mezőben egy egyedi azonosítót, a „Név” mezőbe egy tetszőleges elnevezést.
Megadható a „Kosár típusa” nevű mezőben a kosár típusa és a „Kassza” nevű mezőben kassza száma a kosár kasszához rendeléshez (ezek nem kötelezőek).
A „Mentés” gombra kattintva elmenthető a létrehozott kosár tartalom, ezután válnak elérhetővé a „Számlagenerálás”, a „Proformagenerálás”, és a „Véglegesítés” gombok.
A „Számlagenerálás” gombra kattintva indítható a kosár tartalmának számlázása. A megjelenő üzenet ablakban a „Véglegesítés és generálás” gombra kattintva elkészül a számla (amennyiben itt szeretné megszakítani a folyamatot, kattintson a „Mégsem” gombra).
A „Proformagenerálás” gombra kattintva indítható a kosár tartalmának proforma számla kiállítása. A megjelenő üzenet ablakban a „Véglegesítés és generálás” gombra kattintva elkészül a proforma számla (amennyiben itt szeretné megszakítani a folyamatot, kattintson a „Mégsem” gombra).
A „Véglegesítés” gombra kattintva a kosár tartalma véglegesítésre kerül. Ezután a kosár tartalmán nem lehet módosítani.
A „Bezárás” gombra kattintva a menüpont nyitóképére tud visszatérni.
A kiállított kosár tételeinek exportálása #
A kosárba belépve felül látható a „Tételek exportálása” nevű gomb. A gombra kattintva az aktuális kosár tételeit lehet csv fájlba exportálni.
A megjelenő mentés ablakban megadhatja a kívánt mentés helyét és a kívánt fájl nevét.
Az exportált kosár tételei
A megnyíló ablakban három gomb lesz látható a képernyő felső részén! A szedéshez először a „Proforma generálás” nevű gombra kell kattintani, így legenerálódik a proforma bizonylat a háttérben.
Raktár Szedés-Számlázás folyamata #
Amikor a szedő végzett a Proforma nyomtatványon szereplő cikkek szedésével a papírt leadja a számlázóknak.
Számla létrehozása proforma bizonylatból #
A Proforma menüben a kiállított proforma bizonylat sorára állva a sor elején lévő „Számla generálása” ikonra kattintva indítható a számla létrehozása. Megjelenő ablakban jelzi a rendszer a sikeres számla létrehozását.
A generált nyitott Számla bizonylatot a „Számlázás menüpont” -> „Számla” menüben érheti el. A sor elején látható szem ikonra kattintva a számla bizonylat nyitható meg.
Kiállítás előtt két mező tartalmát ellenőrizni kell „Bizonylatszám prefix”, „Célja” mezőknek töltve kell lenniük.
A megnyitott számla bizonylatban a „Mentés” majd a „Kiállítás” nevű gombokra kell kattintani.
A „Kiállítás” nevű gombra kattintva a megjelenő számla végleges kiállítása ablakban az „Igen” nevű gombra kattintva tudja befejezni a számla kiállítását.
A számla bizonylatát a „PDF generálása” nevű gombra kattintva tudja létrehozni. A megnyíló előnézet ablakból kitudja nyomtatni az elkészült számlát.
A PDF gombra kattintva létrehozott számla nyomtatási képe.
A rendszer nyomtatás kezelő ablak megnyitásához kattintoson a képernyőn látható ikonra jobb oldalon, majd megnyíló ablakban a További beállítások lenyíló menüre, majd a jobb oldalon alul „Nyomtatás a rendszer párbeszédablakán keresztül… (Ctrl+Shift+P)” feliratra. Itt tud állítani példányszámot és kívánt nyomtatót is.
Nyitott számlák listázása #
A még nem számlázott vevői rendeléseket a Számla ablakban a „Szűrők mutatása” gombra kattintva majd a Számla állapota mezőben a Nyitott-at kiálasztva tudja keresni a a nyitott állapotú számlákat.
DREHER konszig bevételezés folyamata #
A „Készletmozgás” menüponton belül a „Beszállítói megrendelés” menüpontot kell megnyitni, majd bal felső sarokban a „+ Új beszállítói megrendelés” nevű zöld gombra kattintva kell létrehozni új nyitott bizonylatot.
Először szállító partnert kell kiválasztani „Dreher Sörgyárak Zrt” a keresés mezőbe a szállító név minimum három első karakterét begépelve, a rendszer kikeresi az egyező szállítót. A szállító sorára kattintva kerül kijelölésre, majd jobb alsó sarokban „+ Partner kiválasztása” nevű zöld gombra kattintva hozzá adjuk a bizonylatohoz.
A cikkek hozzáadása a bal felső sarokban látható „+ Új tétel” nevű zöld gombra kattintva kezdhető el. Az ablak megnyitása után a bal felső sarokban látható „Szállító termékei” nevű pipát ki kell venni, hogy minden cikkre keressen a rendszer! Ezután lehet begépelni a „Cikk keresése” nevű mezőbe a konszigos cikk nevét _Dreh.
A kikeresett cikk sorára kattintva, majd az ablak alján a mennyiség megadással kell folytatni. A mennyiség mezőből át kell kattintani az ár mezőbe, vagy elég TAB billentyűt leütni. Ezután a jobb alsó „+ Cikk hozzáadása” gombra kattintva be lehet emelni a kiválasztott cikket, megjelenő üzenet ablakban jelzi a rendszer a sikeres hozzáadást.
A cikk felvitel ablakot ezután a jobb felső sarokban látható „X” ikonra kattintva bezárhatja. A beszállítói megrendelés ablakban, ha minden adat rendben van a „Mentés” majd a kiállítás gombra kattintva tudja véglegesíteni a bizonylatot.
A „Beszállítói megrendelés” nyitó képernyőjén a lezárt megrendelőt kikeresve a sor elején látható + „Bevételezés generálás” nevű ikonra kattintva tudja létrehozni a nyitott bevételezés bizonylatot. A megrendelői igény bizonylatot a jobb felső sarokban látható „Bezárás” gomra kattintva bezárhatja.
Ezután lépjen át a „Készletmozgás” menüponton belül a „Bevételezés” menübe. A főképernyőn láthatja a létrehozott nyitott bevételezés bizonylatot. A sor elején látható szem ikonra kattintva megtudja nyitni a bizonylatot.
A bevételezés zárása előtt a telephelynek megfelelő Dreher raktár kódját ki kell választani a „Raktárak” nevű legördülő listából!
Csak ezután menjen tovább a bizonylat további adatainak megadásár.
A nyitott bevételezés bizonylatot a „Mentés” majd a „+ Kiállítás”, végül a megjelenő üzenet ablakban az „Igen” nevű gombra kattintva tudja kiállítani.
